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⚑ 6月重要(yao)政策(ce)梳(shu)理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消(xiao)费科(ke)创类政策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放(fang)合(he)作以及高质量发展。3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当(dang)月合约上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘(pan)基差-0.74%。

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5月民航正班客座率为84.6%🍄，当月环比上行0.1个百分点🥒💋。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🍌💓💔🩳。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對(dui)7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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