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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗🩲🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥾💝🍆👜💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝💕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👞💔🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄，无风险利率持续下行🩰👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓🍋。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前还不清楚**希望达成(cheng)的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的(de)与英国达成的协议(yi)虽号称全面，但仍(reng)有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在(zai)芬太尼走私以及美国出口商进入中国(guo)市场等(deng)问题上(shang)也留下了诸多疑(yi)问。

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今年以(yi)来，多个部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长(zhang)期限产品的发行力度，持(chi)续优化(hua)产品端功能。

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1、几家可比(bi)公司的负债主要集中在经营负债科目，有息(xi)负债占比极小，有息负债率最高不超过24%；而至(zhi)纯科技的负债(zhai)却高(gao)度(du)集中于有息负债，有息负债率高达(da)42.33%。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的(de)推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束(shu)等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢(jia)電(diàn)(dian)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”