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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💗🥑🥥，汇率成为了决定大势的主变量🧡😻💝👢。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍇🥦🥬💞、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💞、中、长期维度下，均是乐观因素占优💔。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低(di)于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业(ye)化加(jia)速和创新药产(chan)业发展，估(gu)值快速修(xiu)复，银行、电(dian)信等高(gao)股息资(zi)产(chan)表现也不错。尽(jin)管部分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性(xing)行情中。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压🧡🥒🍌。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称👠🥿，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此🍍🩱🥾🩰，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”💝🧡。

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2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🩲👅💌🎒，以避免被加征更高关祱🍆🍆。