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2023年8月(yue)，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定(ding)增市场当(dang)前的(de)现状也引发众多投资者关注，定向(xiang)增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发(fa)股票是否还(hai)具备投资价(jia)值？带着这些疑问(wen)，我们对定向增发的事件(jian)效应进行了细致的分析。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊(he)産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🌽，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💛👜🍈🍊。