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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥿，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🩲，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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展望后市(shi)，7月份市(shi)场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所(suo)增多，定价主(zhu)线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部(bu)变化升温”做文(wen)章，市场波动率也(ye)可(ke)能随之放(fang)大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历(li)效应也显示7月份中盘成(cheng)长风格相对占优。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市(shi)场情(qing)绪处(chu)于乐观状态时，强势股的持续上(shang)行能为整个板块带来机会。我们可以通(tong)过计算指数成分股的近期正收(shou)益的个数来判(pan)断市场(chang)情(qing)绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情(qing)的底部。同理，当大部分股票都处(chu)于正收益状态，情绪(xu)可能已经(jing)过热，未来有下跌风险。

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1、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期(qi)上行，帶(dài)動(dòng)(dong)精錫(xī)消(xiao)費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導(dao)體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)(qiu)銷(xiāo)售額(é)(e)增速或達(dá)到(dao) 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一(yi)步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不(bu)過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)(ji)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需(xu)求后，下半年(nian)全(quan)毬(qiu)錫消費或(huo)將(jiang)邊(biān)際(jì)弱化。

2、指数(shu)依(yi)然在震荡区间的主(zhu)要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未(wei)形(xing)成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国(guo)家(jia)达成贸易(yi)协议，短期转口(kou)压力上升(sheng)。国内层(ceng)面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时(shi)，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为(wei)市(shi)场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在(zai)震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。