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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结(jie)构(gou)性(xing)支撑托底市场(chang)，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与(yu)美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、“期货仓单(dan)持续注销，也(ye)是助推工业硅期货价(jia)格(ge)持续上涨的原因。”广州期货分析师(shi)蔡定洲表示(shi)。数(shu)据显示，6月(yue)27日，工业硅期货(huo)仓单为52744手，相较(jiao)于6月3日的62690手减少(shao)了(le)9946手。

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