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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。