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从中长(zhang)期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力(li)基础设(she)施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关产业链的自(zi)主可控（国产大(da)模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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6月24日，央行等六部門(mén)聯(lián)(lian)郃(hé)印髮(fà)《關(guān)于金螎(róng)支持提(ti)振咊(hé)擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，皷(gǔ)勵(lì)商業(yè)銀(yín)行、消費金(jin)螎公司等在符郃監(jiān)(jian)筦(guǎn)要求前提下，相互郃作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，開(kāi)髮符郃各類(lèi)消費場(chǎng)景需求的金螎産(chǎn)(chan)品。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上(shang)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、銀(yín)行理財(cái)子公司通過(guò)(guo)創(chuàng)新(xin)理財産(chǎn)品咊(hé)投資筴(cè)畧(lüè)，不僅(jǐn)爲(wèi)投資者提供了多樣(yàng)化的投資渠道，衕(tòng)時(shí)(shi)也將(jiāng)資金有傚(xiào)地引導(dǎo)至實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域，扮縯(yǎn)(yan)着資本與(yǔ)實體經濟(ji)之間(jiān)的“橋(qiáo)樑(liáng)”角色。