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（3）需(xu)求层面(mian)：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房地产市场和化解地方债务(wu)，政策**以稳(wen)为主，终端需(xu)求中电网(wang)投资仍维持较高增速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国(guo)内铜消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延(yan)续降息，海外经(jing)济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定(ding)性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态(tai)。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持(chi)较高景气或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有望改善。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👗👢。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍈，” 他补充道😻👿。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、Counterpoint Research的報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四(si)。

2、周思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢(man)上行。中(zhong)长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币(bi)国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联(lian)储(chu)进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港(gang)股市场提供了有力支撑。