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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍌，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👅🧄，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍍，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍈🌽、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💯😈🍄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍑，不仅从流动性角度为A股提供支撑😈🍉😠💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍈。

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估(gu)值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較低水平。

2、1、供给：新疆产能继(ji)续释放，内蒙(meng)及甘肃新增产能(neng)填补了西南减产(chan)缺口，结构性(xing)过剩矛盾突(tu)出。据百川，上半(ban)年国内(nei)工业硅总产量达185.6万吨，环比增(zeng)长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内(nei)蒙12.3%、甘肃10.4%、云南(nan)5 %、四川(chuan)4.5%；上(shang)半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。