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1、全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并(bing)再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明(ming)显减弱，国内(nei)政策“稳(wen)增(zeng)长(zhang)”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外(wai)降息空间(jian)打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

2、在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的(de)官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)(bian)化不大(da)。