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6月27日，年(nian)內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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6月29日午间，中国稀土集团有限(xian)公司（以下简称“中国稀土(tu)集(ji)团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事(shi)、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系(xi)中国稀土(tu)集团和中国稀土根据工作(zuo)需(xu)要，为优化公司治理结构、提(ti)升管理效能，严格按制度及监管规(gui)定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，中(zhong)国(guo)稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑👿🥭，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🍌💛🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒😻💟👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢🥝🩰🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍎💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👗😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑💞，资金脉冲加速🥭💞😈、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍏🍋，短期风格层面继续关注科技💟👗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🍋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、時(shí)間(jiān)序(xu)列上(shang)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股(gu)時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證(zheng)500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數波動率處于近半(ban)年中等分位點，Alpha環境一般。