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在关税的不确定影响下💝，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥝😻。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👢🍈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👄🍎，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍄🍇🤬🍏🥕，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💓👄🍒👗🥒，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、应共和党要求，该(gai)法案还以现(xian)行政策为基线(xian)测算(suan)出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财(cai)政负担。通常法(fa)案成(cheng)本应根据现行法律(lv)对联邦预算(suan)的影响测算，但(dan)共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修(xiu)改测算规则。

2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期(qi)下，全(quan)社(she)会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力基础设(she)施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关(guan)产业(ye)链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和全产(chan)业链的降本(ben)增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。