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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体(ti)上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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