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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍑😻🥻🩰，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)(gou)股份80.83萬(wan)股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普(pu)政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续(xu)且(qie)大幅溢(yi)价(jia)下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运往(wang)美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口(kou)量级在百万(wan)吨(dun)以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经(jing)济数据可能逐(zhu)步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经(jing)济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品(pin)种交易的一部分。