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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进(jin)一步降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰动(dong)降低。

2、背后原(yuan)因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。