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28日上午，伊朗首都德黑兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在以伊大(da)****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米等人。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现😡🥥？目前港股整体估值情况如何🩱💞？展望下半年，港股市场行情将如何演绎👝🤬？哪些行业投资机会值得关注💕？对此😡🍍👿，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🥻🍇🤍🥦、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪💌😠💛💗、诺安精选价值基金经理唐晨🍒👙，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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供应方面🍑🩳🍇，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨😻，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💯👞，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👠，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🧡💝🧡💋🥭。需求和库存方面😡🎒🌽🥬👢，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🤬💞💝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥝😡🤬，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天😻，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💕👚🥻。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍋👚。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍍👚🤍，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🤬😈🤍，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💔👢👛，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👅，存在分化👗🍒🥾，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍍🤬🍎，建议更多把握矿价承压下行的机会💕🥝🍈👚。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位👝🥻。部分资金在快速反弹“解套”后💕💘🥦，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份，中旬(xun)會迎來上市公(gong)司業績(jī)預(yu)告披露(lu)高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交易、週期堦段(duan)咊賽(sài)道(dao)價值等多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械(xie)（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固(gu)態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)新藥。

2、“我们照着1921年党成(cheng)立时所立(li)下的志向一直做下来，一步(bu)一步地朝着(zhe)实现(xian)中华(hua)民族伟大复(fu)兴的宏伟目(mu)标(biao)奋进。”***总书记的话坚定(ding)而有力。