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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每五年週期的(de)上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀(guan)性(xing)，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年(nian)的(de)週期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年🩰🧡🍈👙，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税🍄🩰、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车👢👝。

2、🏮行业配置层面💗🥾💘🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰💕🍉💖。以月度-季度维度的轮动视角看👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿👙🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥾😡、电网设备、工业金属🥾🥕、啤酒等板块的轮动机会🍉🥕；而另一方面，资金脉冲加速💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄，行业层面优选光模块/PCB😈、国产算力链🍓🍎🥾👅，以及近期明显涨价的存储、小金属。