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“6月脉冲”在本周集中演绎😈🤍👗，主因是人民币的不断升值👘🍅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍓🩳😈🍓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🧡🍒🍋。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍏😠，均是乐观因素占优👿。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国(guo)内投资相(xiang)对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求(qiu)的措施。近(jin)期(qi)国(guo)内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、下(xia)半年(nian)美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到(dao)关税政(zheng)策(ce)不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收盤(pán)，成都先導(dǎo)上漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元/股，最新市值65.07億(yì)元。咊(hé)(he)剛(gāng)上(shang)市不久的高位相比，公司股價(jià)已跌(die)超七成，目前仍處(chù)于“破髮(fà)”狀態(tài)。