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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势(shi)超市场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险(xian)的主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳(na)斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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上半年的经济(ji)数(shu)据整体(ti)呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社(she)零增速(su)明显提高，消(xiao)费品以旧(jiu)换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速(su)略有下降。

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大公国际预计2025年下(xia)半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业供需(xu)格局有望进一步改(gai)善。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🧅，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍇。

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