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中美双方进一步确认了框架细节👞💖🎒🎒，双方取消了部分限制😻👝🍋，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💘。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续😡，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🥭🧅🩲。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥝👞🍍🧄。

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2🍍🧄👠、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍄🎒💛💋，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🩲🍄，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🥔👜🎒👡。但需注意的是💖🍑🌽💖，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东💞🥝👞、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长💔💘👄，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🍊💓🥬，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💯💛💞💛，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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据统(tong)计(ji)，6月29日，暂(zan)无A股上市公司披(pi)露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通(tong)用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医(yi)疗在内的7家A股上(shang)市公司披露减持情况。

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仕佳光子(zi)对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下(xia)游(you)布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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1、据媒体此前报道(dao)，举报女子(zi)姓(xing)曾，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公(gong)尹某光、婆(po)婆漆某华资产远超体(ti)制内人(ren)员的正常收入，引发(fa)广(guang)泛关注。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比(bi)最高或次高位波动，2-3月企业(ye)去库明显(xian)，4-6月反季节(jie)性累库，库存季节性规律有(you)所减弱(ruo)。下半年在产能进(jin)一(yi)步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力(li)仍偏高(gao)，且不(bu)排除进一步累库风险(xian)。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存(cun)有(you)望向港口或中下游转移。