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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后💯，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🥥。二季度炼厂检修增加💕💌🧡，供应压力稍有缓解👄🥒，但需求进入淡季🍍，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加🥥😡🍋🥒。下半年一方面上游投产量不多💋👛，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季💋🩳🤍，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势👜。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💕💟。其中，上证指数上涨2.3%👛🍇🍏，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💛💗，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍑，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🍇🍅💯。

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1、Counterpoint Research的報(bào)(bao)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。