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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩳🤬💔，但5🍉💛🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😠、库存周期💯、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘🍈💟、光学光电子👚👝、消费电子💟🍅👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟👢，算力租赁订单持续落地😈💓🍓👄，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🥝，受益于扩消费政策提振🤬💞🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品🍇🩰🍅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿💛🤬😈。

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6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公(gong)開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需(xu)求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆(song)環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金(jin)麵有朢繼續(xu)維持寬(kuan)鬆。

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配置方面，短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市(shi)场(chang)关注度回落后，仍(reng)是(shi)配置机(ji)会。

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“这么说吧，如果他真的当选👢👘🥒👘，我还是总统，他就得做正确的事🥻，不然他们一分钱都拿不到🍆👙。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称🥕😠。

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