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其影响不仅限于现货价格，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）🥔。

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从关税角度来看，2025年(nian)5月12日，中美达成(cheng)协议，中国将对原产于美国的(de)大豆关(guan)税从120%回调至WTO框架(jia)下的常(chang)规税率（预(yu)计为3%），自7月1日起实施。这(zhe)将使(shi)美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在(zai)中国(guo)市场的份额造成一定冲击。但中国(guo)对美国大豆依赖度已(yi)大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴(ba)西占比超(chao)70%，且中国(guo)与(yu)巴西已签订(ding)了大额采(cai)购协议，南美大(da)豆供给的重要(yao)性仍在提升。

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不过，近10年，基金对银行股的配置(zhi)比例整体较低。国泰(tai)海通研报指(zhi)出，2010年以来我国确实迈入了(le)产业快速转型升级时期，主动(dong)型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切(qie)换至新(xin)兴产(chan)业是顺势而为。从基金(jin)季报(bao)的口径看，基金持股市值中银行股的占比从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至(zhi)2014一季(ji)度(du)的低点2.3%，之(zhi)后(hou)绝(jue)对占(zhan)比和相对沪深300的配置水平都在低位徘(pai)徊。

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庫(kù)存耑(duān)，港口庫存、鋼(gāng)廠(chǎng)庫存有所纍(léi)庫。47箇(gè)(ge)港口進(jìn)口鐵(tiě)鑛(kuàng)庫存爲(wèi)14503.14萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加102.83萬噸，在港舩(chuán)(chuan)舶數(shù)93條(tiáo)，環(huan)比下降(jiang)2條。 全國(guó)鋼廠進口鑛庫存環比增加108.5萬噸，增(zeng)量主要集(ji)中在中大型(xing)鋼廠。

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1、降息方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲3.1%，到7月(yue)維持利率不變的槩(gai)率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲(wei)21.5%，纍計降息50箇基點的槩率爲0.6%。

2、A股市(shi)场面临(lin)政策转(zhuan)向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股(gu)市与供给端整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资(zi)策略应对(dui)。