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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡🥔，逻辑跟此前几次不同👛👗💟😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓👘🧡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👜💛🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍈🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕🩱👝。这个逻辑之下🤬😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔，是重要的选股方向

2、三季(ji)度前半(ban)段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国(guo)债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险(xian)偏好形成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若(ruo)美联储(chu)降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对(dui) 风险(xian)资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱(ruo)补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业下行压力可能进(jin)一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美(mei)国(guo)关税落(luo)地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外(wai)市场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好或先(xian)稳后降。