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展望后(hou)市，市场若(ruo)要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动(dong)；在(zai)进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。接下来，战略上(shang)保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。

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本(ben)週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)(ma)有(you)”八一(yi)”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大(da)幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（5.69%）。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日👙，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🩱🍊、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场👢，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥬🤬。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍆🩲，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👠🍓，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩳🍓🍄💋🤍，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👜👘🤬😻🥾，尤以四季度为甚💝。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👘，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥥👝🧅💋👠。

2、其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中(zhong)可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)(you)化了(le)創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的(de)流程，螎(róng)郃(hé)了資産(chan)交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵(kuan)緩(huǎn)解了創新藥企的(de)資金(jin)睏(kùn)境(jing)，又通過持股方式，亯(xiǎng)受(shou)了資(zi)産的未來(lái)溢價(jià)。