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6月美联储降息预期(qi)有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所回升， 6月日均(jun)成交额从(cong)5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。

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不难看出，如(ru)果从(cong)去(qu)年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全(quan)部配(pei)置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对(dui)等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒(heng)生指数[1]。结(jie)果上看(kan)，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结(jie)构性(xing)行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧅💘🥒🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🩲，加力实施增量政策”🥥🩳🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕，近期在以伊冲突缓和后👠👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛🍇🥒🤍。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优💘👠🍍，成长价值风格或相对均衡🥔🌽。

2、展望后市🍑，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👅👚，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🥑👠，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。