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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建(jian)築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較高。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍄💞🥒💌，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👅🥻👜。相比今年3月的预测🍍，6月的经济展望中🍓🥿，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍆💗🥿🩳，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍉🍈🍄😡👄。

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