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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一(yi)步增加，但实际增量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减(jian)不锈钢产量(liang)，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运(yun)行。中长(zhang)期而言，镍价将处于市场(chang)供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海(hai)外(wai) LME 镍(nie)库存不断升高，我们(men)认(ren)为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大(da)幅下跌。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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1、5月社会消(xiao)费品零(ling)售总额41325.8亿元，同(tong)比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消(xiao)费(fei)价格指数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

2、仕(shi)佳光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人(ren)齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣(chu)資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電基(ji)金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。