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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🤬，预计停牌时间不超过10个交易日💓。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍆🩲，但不会导致公司实际控制人发生变更🍉。

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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底(di)、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延(yan)续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长(zhang)政策加(jia)码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板(ban)块结构表现或更(geng)受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史(shi)中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具(ju)修复空间。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发展的举(ju)措，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央(yang)层面，5月30日，工(gong)业(ye)和信(xin)息(xi)化部发布《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体(ti)系(xi)，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设(she)施(shi)互联、资源互用、业(ye)务互通(tong)与应(ying)用融合，推动高性能传输协议、算(suan)力标识(shi)、算网调(diao)度等(deng)关键技术突破，建设国家级与(yu)区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日(ri)，工(gong)信(xin)部与民政部(bu)联合发布《关于(yu)开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点工作(zuo)的通知(zhi)》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息(xi)化委员(yuan)会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务(wu)业发展(zhan)）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术(shu)，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置，构(gou)建产业(ye)级多模态(tai)数据。6月5日，广东(dong)省(sheng)人工智能(neng)与机器人产业联盟将成立(li)，意味着产业链整合和技术攻关(guan)进入加速阶段。同日，杭州市人工智(zhi)能(neng)创(chuang)新高地(di)建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造人工智能创新高地的目(mu)标与路径，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动(dong)力。

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仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与(yu)致尚科技签署(shu)框架(jia)协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权(quan)。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回💟👝💯👜，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💓👠🥿。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👝，行业类ETF小幅净流入43亿元💛👙，信息技术、军工🍉👛🍌🥑、消费行业类ETF净申购规模靠前🍏💘🍆。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、玻(bo)璃需求(qiu)下行周期没(mei)有结束，下(xia)跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去(qu)化(hua)才(cai)能见底，但需求走弱和成本下移过程(cheng)中去(qu)产能所需时间可能(neng)会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压(ya)制(zhi)仍然存在，需(xu)求增量空间有限(xian)，且难以扭(niu)转过剩格(ge)局，预计下半(ban)年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。