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短期金融搭台🩳🍋😠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🎒🍌🩲，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👄🥬🥻🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💗🍍🍍，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👄。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍋🌽💌，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💟😻🍍，黄金🥦🍊🍓🍈、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💘💘。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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2、阿勒泰地区地处新疆北部🤍💋🍓💋🩰，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🍄🥻👛，下辖6县1市均为边境县（市）🥿，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👡🥑🍍、陆路口岸最多的地区🍉，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🍎。