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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🥑，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动💋。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势💯🥑🥑，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落🥔，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价😻，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移💔😠🥒，这也让SC与欧美油价跨区价差回落🍏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🥾。从基本面的角度来看👞💔💌，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥭💖💌💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期🥕💌💕🍊🍉，在科技🥿🧄🥿、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠💓🩲👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻🤬👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过🍓🍊，我们称之为牛市阶段II🩰🌽🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍎🍉🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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