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週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科(ke)特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)(jian)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示(shi) “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)(yi)”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特(te)定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)(xiao)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有(you)談(tán)判。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅🥭🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄👿🥬🤬，红利也开始滞涨🥒👝👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛🩳，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👡💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛👜。三季度A股科技企业IPO重启🥻👙🤬，科技领域产品催化频出🩱🥑🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇💞。

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“当这种情况(kuang)发生时，我们的门槛会(hui)降低，完(wan)全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好(hao)，”StockBrokers.com的投资(zi)者研(yan)究主管杰西卡・英(ying)斯基普说。“但我(wo)们也可以关注一些已知的因素，比如(ru)更(geng)多的 IPO 活(huo)动和人工智能叙事的回归。”

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付倍佳：我们关注三条投资主线(xian)：一是高(gao)确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费(fei)细分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产业(ye)迭(die)代升(sheng)级、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股(gu)互联网、电子板块；三是全(quan)球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资(zi)源品(pin)机会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行👅🎒🥝，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行😻🌽😈，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行👗。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行💟。玉米期货价格下行🌽🍒，棉花期货价格上行🎒💟🍉，寿光蔬菜价格指数上行💯🍇👛。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧅🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👚😻。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👄，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。