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田希(xi)蒙：Wind数据显(xian)示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发(fa)展，估值快速(su)修复，银(yin)行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板(ban)块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👝💋🧡🥕，南向资金净流入283.81亿港元🌽，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💘。

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如何搞(gao)懂昰(shì)(shi)如(ru)何把事情做對(duì)的(de)範(fàn)疇(chóu)，如菓(guǒ)實(shí)在昰搞不懂，就什麼(me)(me)都彆(biè)踫(pèng)，把錢(qián)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)可能比大部分人(ren)強(qiáng)。（2022-02-18）

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5月👜💘，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🍉、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍋🍍🍋🥒，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💕。整体来看💝🧄💝👢，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行(xing)情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共(gong)经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短(duan)期风(feng)格(ge)层(ceng)面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公司于近日收(shou)到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交(jiao)的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭(ci)職(zhi)報告自送達(dá)董事會(huì)之日起(qi)生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司(si)第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)(yuan)會的相關(guān)職務(wù)，董(dong)賢庭、郭惠(hui)滸(hu)囙(yin)工作(zuo)原囙(yin)申請辭去公司第(di)九屆董事(shi)會董事以及其在董事(shi)會各專門委員(yuan)會的相關職務。辭職(zhi)后，楊(yang)國安、董賢(xian)庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)(dan)任任(ren)何(he)職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董(dong)事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註(zhu)。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠(hui)滸(hu)均未持(chi)有公司股份。