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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已(yi)上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而(er)不是传统意义上的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与(yu)资金(jin)匹配的流程(cheng)，融合了(le)资产交易(yi)和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困(kun)境，又通(tong)过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👠🍅🍒💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👿👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍💟，市场对美联储7月降息预期有所升温😻。6月股票市场可跟踪资金净流入💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡👞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘👡🥦。资金需求端👿🤍🍆，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧡🍉，资金需求规模低位稳定🥭。展望2025年7月🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑🥾，结构上融资资金有望延续净流入。

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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需(xu)要更多的時(shí)(shi)間(jiān)咊(hé)資金。最(zui)初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至(zhi) 2 億歐(ōu)元。但建(jian)築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵(qin)蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)(bao)。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机(ji)会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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1、3🤬、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日🍍🩳🩱，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快👡。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行💔🎒🌽💌。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策😈，着力稳就业👚💓、稳企业、稳市场👿😡👿、稳预期🧡🍍，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👘🩱🍌，但同时不确定因素也将有所增多🩳🍇🩱，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🤬💕。届时🩱🎒，小盘股抱团或有松动😡，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优😈💞👜。