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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言(yan)泡沫化。

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作为国家重要金融基础设施👄，广期所深度挖掘实体经济风险管理新需要，形成了涵盖绿色发展、商品指数🧄🍍🥬、粤港澳大湾区和“一带一路”区位特色及国际合作的四大类16个产品的首批品种规划。当前，工业硅🥭、碳酸锂和多晶硅期货和期权已上市运行💘，构建了新能源金属期货板块雏形🌽。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季(ji)度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集(ji)成(cheng)电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👘🍈，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄💝🥝，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💘🍆、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍍🩱。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💯🍈🍅，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止👢🍏🤍，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍏🍆，但仍低于过去5年均值水平🍑🍋👅，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💛，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🩱🩲🍅，但好转幅度有限🤍🍌🤬。展望未来🍌🍍👜，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👞🍉💖😻😡、美国对外关税谈判进度如何💔🥦、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💌，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移😈👗🥾，但幅度有限🌽👄，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍊💔👠。

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1、阿禾(he)公路将(jiang)小东沟(gou)森林公园(yuan)、乌希里克草原、高山草(cao)甸、马米(mi)拉湿地、也(ye)克阿恰(qia)U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列(lie)克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链(lian)，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆(jiang)地区“千里(li)画(hua)廊”生(sheng)态旅游路线中的一条重要公路。

2、2025年4月29日🍏👝👝，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🍌👗👿🍅。