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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👙🥿，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍋🍎，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🩱😈👚，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍍🩱🩳。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥻🌽🥾🧡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍊，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯🥔🥒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍍🍑。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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