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2025年6月30日👡🌽🍑，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%🍉🥕💋💔，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱🎒🩰🤬、焦炭、螺纹涨超1%🥭😠；跌幅方面，SC原油、沪金🧅🤍、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）💛💘🍆👡💝、沪锡🩳、甲醇跌近1%。

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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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这种不确定性的一个迹象是👿👗，包括通用汽车（GM）💗👿💌、美国航空（AAL）🥕🍅、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🧄🥿，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💘，理由是对全球贸易的担忧😈😡👿。虽然这加剧了市场的不确定性💖💖👞，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥿。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日👜👗，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👚，较上证指数🥒、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥬💘。

2、6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值(zhi)133亿元(yuan)明显回升。按照截至(zhi)2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规(gui)模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁(jin)规模明显回升(sheng)，未(wei)来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。