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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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双方谈估值(zhi)，何涛报出了(le)一个(ge)低于刘元预期的数额，“很低，相当于(yu)他孵化(hua)一家公司、而不是亲自(zi)当一号位的价格”。刘元说，估值可(ke)以高一些，涨个(ge)一倍，他(ta)们也(ye)会投。何涛拒绝了，说自己的朋友(you)、前同(tong)事也会投资，不想(xiang)再抬高价格。数千万美元(yuan)的融资中，何涛自己投(tou)的钱占了一半。矫青春也(ye)投了(le)，两个人合伙(huo)创业前的共识之一是要 “all in”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🍎。具体来说🍇🧄👞，第一🍄🍑，从历史来看🍅🤬，近十年7月市场风格相对均衡🍎🍅🍆🍌💌，大盘风格略占优。第二🌽🥕😠🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四🍏👅🧡🍏🍋，市场交易和增量资金层面🍑👡，近期在以伊冲突缓和后🩳🧡💗🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🎒👛🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🩰🍋，各类增量资金相对均衡💓💌👄👡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙👘💓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍒🍅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😈😡🥻👄🍒，重要股东净减持规模扩大💝🥭🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿🥕🩲。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有(you)望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿(yi)副，渗(shen)透率约(yue)70%。