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6月27日🥭，国务院总理李强主持召开国务院常务会议🥥，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等👢😈。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心👞，加快推进高水平科技自立自强。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与(yu)部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定(ding)关税(shui)税率。商(shang)务部对此表示，中方(fang)坚决反对任何一方以牺牲中方(fang)利益为代价达成交易，换取所谓关税减免(mian)。如果出现这种情(qing)况(kuang)，中方绝不接(jie)受，将坚决予以反制，维护自身正当权益(yi)。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰(shi)正曏囙(yin)素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👗🩲。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🍓，美国抢进口持续性有限🍊🍍😡🍎，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💝，美联储降息路径维持😻，宏观环境仍利多黄金🍋👄🥭🍎。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍒🥬，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地👗💔，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看😻， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍌👜💔，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💔🍅🥿，黄金的战略意义持续凸显👄💕😻。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏。三个月滚动来看👿🧡🍓，大类板块盈利多有放缓👡👅🍇💔，TMT逆势改善，资源品👝🩳🍅、必需消费、中游设备保持正增👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍍👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地👠👿🩱🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍💌，中报盈利或有改善🥻💖🥒🍒，如汽车、光伏🩳🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅💔👞💯、五一端午等多重假日**🍊🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💘、家具、饰品😻💘🧄👘👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🩳；此外贵金属、燃气、电力🍅🥻🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🥾🍌👄，中报业绩有望边际改善💝🍑。