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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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