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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会(hui)对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)(guo)中小微企業(yè)日”，工業咊(hé)信息(xi)化部2025年“全(quan)國(guo)中小(xiao)企業服務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)字普(pu)惠金(jin)螎(róng)大會(huì)在北京成(cheng)功擧(jǔ)辦(bàn)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯郃主辦方蓡(shēn)與(yǔ)承(cheng)辦本次大會。

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当地时间(jian)6月28日，美国参议院以51对49的票数比(bi)通过一(yi)项程序性动议，这项动议(yi)旨(zhi)在推进(jin)被美国总统特朗普称为(wei)“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天(tian)法案通过的可能性(xing)增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税(shui)收与支出法案将经(jing)历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标(biao)是7月4日(ri)前送(song)交美国总统签署。

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2、在其他三家央行中👞🥑👄，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期👡🍉👿👅。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。