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3、策略观点：从(cong)供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约(yue)仍具(ju)基差修复空(kong)间。但(dan)需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定(ding)性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值(zhi)。参(can)考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中🍌。三季度看巴西增产兑现👢🥬、 四季度看北半球估产💝🥔😻，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题👝🩲💯😡🥒。价格方面🎒😻，能源问题如无新的扰动💘🍎💖，食 糖价格上升驱动不足🥦😡，北半球增产预期下💕🍅👗，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率😈🥔🍋👿。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差👘🍑🍎、原白糖价差提振💘、乙醇转化概念又有 新题材等🍇🍉🥾。

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1、悳(dé)固特成立于(yu)2004年，昰(shì)一(yi)傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的(de)高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所(suo)創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近(jin)20年的髮(fà)展，公司(si)現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服(fu)務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資(zi)質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式(shi)壓(yā)力容(rong)器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)(guo)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)，悳固特實(shí)現營(yíng)業(ye)收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬(shu)于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、1、供应方面：下(xia)半年产(chan)能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下(xia)游实际需(xu)求。然而(er)，当前(qian)稀释沥青贴水仍维持高(gao)位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期(qi)燃料油(you)及稀释沥青消费税返还政策调整的预期(qi)，或将对炼厂加工利润及开(kai)工水平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利(li)润(run)改善，山(shan)东及(ji)河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青(qing)的节奏，但7-8月山东岚桥石(shi)化、东明石化(hua)有检修计划，整(zheng)体山东河北地炼沥青(qing)增量有限。南(nan)方地区，中石化(hua)镇海炼化以及(ji)茂名石化沥青产量大幅缩减(jian)，缓解(jie)南方供(gong)应过剩的压力。库存(cun)方面，上(shang)半年沥青厂(chang)库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去(qu)库节奏更为明显，厂(chang)家挺价意愿较为强烈(lie)。