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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額(e)基上進(jìn)(jin)一步增加，但實(shí)際(jì)增量(liang)仍(reng)需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)(jiang)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于(yu)市(shi)場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈(yi)的過程。預(yu)期政筴(ce)榦(gan)擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳(nie)庫存后(hou)續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴(ce)或將難(nán)以再起(qi)推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截(jie)至6月27日，新增专项债发行(xing)20973亿元，以44000亿元额度计算，今年(nian)的(de)专项债发行进度(du)47%。年内置换债发行(xing)较快。截至6月27日(ri)，再融资专(zhuan)项置换债累计(ji)发行规模18031亿元。以2万(wan)亿额度计算，今年的置换再融(rong)资债发行(xing)进程已达90%。国债发(fa)行(xing)进度较快(kuai)。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度(du)50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债(zhai)较去年提前1个月发行。下一(yi)步，财政部将用好用足更加积极的财政(zheng)政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业(ye)、稳(wen)市场、稳预期，全力巩固经(jing)济发展和社会稳定的基本面。

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1、举报信息中的“公公”尹某光🥝💋，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革👠，2011年4月至2013年5月🥝💔，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休🥻🥔🥥。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)(chong)刺深交(jiao)所上市(shi)。2016年，新希(xi)朢乳業的(de)營(yíng)(ying)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到(dao)1.5億元左右。2019年(nian)1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未(wei)減(jiǎn)持過(guo)新乳業的(de)股份，這(zhè)次昰(shi)他首次減持該(gāi)公司股份。