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AI需求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量(liang)，不同技术路径存(cun)在结构性机遇。AI硬(ying)件(jian)产业(ye)需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认(ren)为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步(bu)放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货(huo)量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭(die)代方向也蕴(yun)含着结构(gou)性机遇。

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油气方面👞，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🥿💓，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）🥦🤍🩳👿👜；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红💞🍓😠。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛😠🍆，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期😈🥒，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩱，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥑，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👘🍍，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👄。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💌🥥，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”👄👙🩰。

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