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近日，***总书记对(dui)“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统(tong)一起来，加强(qiang)调研论(lun)证，广泛凝聚共识”。

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但另一方面🥾💌，小盘股当前“高拥挤、高估值💟🍑🥿🍋、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🩲🧡👡🍆👠。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍎👝🍅👞，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大💟💕，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后👢。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行💋🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🥭，使得即将到来的中报业绩期👠🍆😈🍆🍇，在科技🍋🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔👗💋🩱。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平🥒🧅，资产荒趋势依然存在👄🥭。上半年🍆🩳💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、多傢(jiā)銀(yín)行理(li)財(cái)子公司還(hái)強(qiáng)調(diào)了大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化與(yǔ)組郃(hé)，依託(tuō)多資(zi)産、多筴(cè)畧(lüè)(lve)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益率。例如，光大(da)理財通過(guò)跨市場(chǎng)、跨品類的資産組(zu)郃分散(san)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，像增配美(mei)股、美債(zhài)、黃(huáng)金等與國(guó)內(nèi)(nei)資産低(di)相關(guān)性的品種，竝(bìng)探索REITs、可轉債等(deng)另類資産，提(ti)陞(sheng)收益彈(dàn)性。

2、中国(guo)基金报：上半年(nian)，多项政策利好落地，一定程度(du)上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值(zhi)得(de)关注？