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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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高(gao)盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿(yi)欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨(zhang)，侵(qin)蚀了该投资的预期回(hui)报。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款🥔；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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1、田希蒙(meng)：受政(zheng)策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助(zhu)力，上半年港(gang)股市场(chang)表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成(cheng)“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

2、週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)港股(gu)市場(chǎng)産(chǎn)生重(zhong)要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的(de)鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政(zheng)政筴的力度將直接影(ying)響市(shi)場的流動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業的(de)髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。