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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🥕、库存高企💝、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制😈👛👄😈，但市场也同时存在出口政策进一步放松🍑🍈🩳、秋季肥及淡储需求💛👄、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态👠，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高👢🍎🍋。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🍍💕🥿。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🧡💔，价格也将持续承压🍒🩱💔。

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6月偏股类公(gong)募基金发行规模明显回升(sheng)，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份额25年4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少(shao)265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后，估(gu)算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回(hui)比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)(lai)多數(shù)線(xiàn)索的行情底(di)色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且多數(shu)領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)(yun)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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值得注意的(de)是，同(tong)宇新材发行(xing)价84.00元(yuan)/股，是今年以来发行价(jia)第三高的(de)新股，仅次于天有为(wei)（93.50元/股）和优优(you)绿能（89.60元/股）。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥝。截至2025年6月👚，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥕，范围包括供应、需求🧡🌽🥿、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽👘🧡、黑海油料库存紧张🍑，全球油料压力减弱。2025/26年度🍊🥥🍉🍌，美国农业部对供需均报以乐观期待👜👅🥻💛👡。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🩱，三季度急需更多广泛的降雨🧄💓。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👅💓，重启中欧高级别战略对话💗👗😈，试图在中美间寻求平衡🩰👡。7月美豆将进入出口销售周期👢🧄，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👜💛🍎，7月上旬或落地🩰😡。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍓🥾。另外👅💋🤬👡，豆粕基差7月预计是低点💋，8月后走强💓。