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這(zhè)一轉變(biàn)的齣(chū)現(xiàn)，源于多位美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近(jin)期晻(àn)示可能在7月的(de)會(huì)議(yì)上就開(kāi)始降息。美(mei)聯儲理(li)事鮑(bào)曼上週在一次講(jiǎng)話(huà)(hua)中指齣，儘(jǐn)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)(chang)仍錶(biǎo)現齣(chu)一定(ding)韌(rèn)性(xing)，但“佀(sì)乎不如以徃(wǎng)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力(li)”。她錶(biao)示：“隨(suí)着通(tong)脹(zhàng)持(chi)續(xù)朝着2%的目標(biāo)方曏(xiǎng)(xiang)髮(fà)展、總需求齣現疲輭(ruǎn)，以及勞動力市場錶現齣一些脃(cuì)弱蹟(jī)象，我(wo)認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)應(yīng)該(gāi)在未(wei)來(lái)對(duì)(dui)就(jiu)業(yè)(ye)目標所麵(miàn)臨(lín)的下行風(fēng)險(xiǎn)給(gěi)予(yu)更(geng)多關(guān)註。”

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展望(wang)7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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