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田希蒙：Wind数据显示💛，截至6月27日🥔💘🥥🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍉🥻👅💟。横向对比🥥💕🍇，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥻🥥，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍄🩳。从行业层面来看💛🩲🩲👗，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🩲。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥝🍒👡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。
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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。
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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🍍🤬，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🍋🥥。
2、“天下没有不散(san)宴席，龙美术馆(guan)（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆(guan)创(chuang)办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。
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展朢(wàng)7月🍓🍒🥻，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行🥕🧅💝💕，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)👢。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看🍄，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增(zeng)速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善😠，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的(de)可能(neng)🥕🧅💌，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。激情综合色综合啪啪五月
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